Оборотная сторона Возрождения. Не только расцвет культуры и искусства, но и заговоры, жестокость, кровавые войны, братоубийство и предательство. Кондотьер Вителоццо Вителли помог Джампаоло Бальони в Перудже стать Синьором города во время заговора Грифоннетто Бальони...